Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de se séparer de son plus fidèle disciple Han Yu (Chang Yi) afin de le protéger et ne pas l'impliquer dans cette histoire. L'école est bientôt détruite et il ne reste qu'une poignée de survivants, dont Fang Fang (Ivy Ling Po). Han Yu et Fang Fang, après s'être entraînés chacun de leur côté, ils se retrouveront afin de venger la mort du maître.

L'inspectrice Fong est sur la piste d'un trafic de bijoux. Lors d'une transaction entre deux clans mafieux, la suspecte Bing sème la panique et l'échange vire au carnage. Cette confusion permet à Shing d'enlever sont patron Maitre Sam, pour tenter de savoir ou son cacher les bijoux.

L’inspecteur Yeung vient en aide à son cousin David, suspecté du meurtre de son coéquipier, Alan. Ils vont se confronter à une société secrète au pouvoir international.

Hong Kong, finales del Siglo XIX. El Mar de China está infestado de traficantes de la peor calaña entre los que destacan el temible Lo San Pao y su banda de piratas. Lo San Pao actúa con total impunidad ante la pasividad del gobierno y la impotencia de una Guardia Costera que ha acabado por bajar los brazos ante su oleada criminal. Tan sólo Dragon Ma, un joven oficial naval, se niega a rendirse y osa plantar cara a Lo San Pao para devolver el honor al cuerpo de guardacostas. Frustrado con la incompetencia de la policía local y traicionado por uno de los suyos, Dragon Ma se verá obligado a unir sus fuerzas con el granuja ladrón Fei y el disciplinado inspector de policía Tsu en una cruzada personal para acabar con los piratas.